2018年我國(guó)鋼材進(jìn)出口市場(chǎng)分析及2019年展望

作者：admin 來源： 日期：2019/3/14 8:49:46

中國(guó)鋼材進(jìn)出口概況

2016年以來中國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，累計(jì)壓減約1.45億噸落后產(chǎn)能，2017年全面取締1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能。盡管在供應(yīng)偏緊的背景下出口量持續(xù)下降，但隨著國(guó)內(nèi)鋼價(jià)持續(xù)回升，鋼企也擺脫了持續(xù)虧損的困境。2018年國(guó)內(nèi)下游消費(fèi)超過預(yù)期，而國(guó)內(nèi)限產(chǎn)力度增強(qiáng)，使得供需呈現(xiàn)緊平衡，鋼價(jià)高位運(yùn)行，鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不突出，出口量下降，但降幅較2017年有所減緩。

進(jìn)口方面，由于我國(guó)部分高端鋼材品種與發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品仍存在差距，部分外資及合資企業(yè)偏向于采購(gòu)本國(guó)鋼材產(chǎn)品，我國(guó)仍進(jìn)口部分鋼材，但進(jìn)口量保持相對(duì)平穩(wěn)。

國(guó)內(nèi)鋼材出口壓力仍在

2006年我國(guó)成為鋼材凈出口國(guó)，2009-2015年鋼材出口量持續(xù)上漲，2016年首次出現(xiàn)下降，但仍為全球最大的鋼材出口國(guó)家；進(jìn)口方面，我國(guó)鋼材進(jìn)口量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)（見圖1）。

2018年，我國(guó)出口鋼材6934萬噸，同比下降608萬噸，降幅為8.1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)完成后，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格總體表現(xiàn)為寬幅震蕩，內(nèi)外價(jià)差有所收窄。具體來看，2018年上半年我國(guó)鋼材出口量呈現(xiàn)逐步回升的趨勢(shì)，下半年由于徐州、唐山等地紛紛限產(chǎn)，導(dǎo)致供給偏緊，國(guó)內(nèi)價(jià)格一直處于高位，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，出口量出現(xiàn)小幅下滑；另外中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)鋼材出口產(chǎn)生一定的影響，但中美貿(mào)易摩擦對(duì)出口直接影響并不明顯，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)“2000億”清單中鋼鐵產(chǎn)業(yè)僅占0.04%。

雖然隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)絕大部分鋼材品種已經(jīng)完全能滿足自身需求，但仍有小部分高精尖的品種需要依賴進(jìn)口。2018年我國(guó)進(jìn)口鋼材1317萬噸，同比下降1.0%。

2018年我國(guó)鋼材凈出口量為5617萬噸，較去年同期下降595萬噸，降幅為9.6%。

我國(guó)鋼材進(jìn)出口均以板材為主

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，板材占我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的比重較為穩(wěn)定，占比為80%以上。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年板材進(jìn)口1111萬噸，較2017年小幅增加5萬噸，占我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的84%。

出口方面，板材和棒線材為最大的出口品種。2018年板材為我國(guó)出口鋼材中占比最大的品種，占比達(dá)58%。2012-2016年，板材在我國(guó)鋼材出口量的比重略有下降，從48.4%降至44.3%，2017-2018年板材出口占比連續(xù)兩年提升。2018年板材出口4023萬噸，同比下降284萬噸，降幅為6.6%。

2018年，棒材為我國(guó)出口鋼材中占比第二大的品種，占比為18.4%（見圖2）。2012-2016年，棒材在我國(guó)鋼材出口量的占比大幅增加，從21%增至38%，2017-2018年棒線材的占比連續(xù)兩年下滑。2018年棒線材出口1275萬噸，同比下降331萬噸，降幅為21%。

出口價(jià)差優(yōu)勢(shì)不明顯

是我國(guó)鋼材出口減少的直接原因

2015年由于國(guó)內(nèi)鋼材需求惡化，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼價(jià)跌幅明顯，造成出口規(guī)模快速增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)觸底反彈，年初國(guó)內(nèi)鋼價(jià)反彈幅度較大，使得前期國(guó)內(nèi)外價(jià)差基本消失，并延續(xù)至2017年。

而2018年，由于國(guó)內(nèi)供需相對(duì)偏緊，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，鋼材出口量繼續(xù)出現(xiàn)小幅的下滑，雖然價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯，但2018年全球（除中國(guó)）粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.6%，而2017年增長(zhǎng)0.6%，全球（除中國(guó)外）地區(qū)鋼材消費(fèi)量保持相對(duì)理想，是中國(guó)鋼材貿(mào)易摩擦的壓力下能夠維持一定出口量的保障。

2017年我國(guó)鋼材出口量整體呈下降態(tài)勢(shì)，在10月份出口量達(dá)到低谷，2018年年初我國(guó)鋼材出口達(dá)到了近年來的最低值，但后期伴隨國(guó)內(nèi)鋼價(jià)的持續(xù)下跌，出口優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)，1-6月份的出口量呈逐步上升，在6月份達(dá)到了歷史的峰值。后期由于國(guó)內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)了限產(chǎn)，并且需求也有所上漲，導(dǎo)致鋼價(jià)開始走高，雖然在11月份開始鋼價(jià)出現(xiàn)下行，但國(guó)內(nèi)外價(jià)差并不明顯，導(dǎo)致出口量開始逐步下降，同比增速也由正轉(zhuǎn)負(fù)。由于年初出口量過低，導(dǎo)致2018年出口量較2017年仍呈下降趨勢(shì)，但降幅有所減緩。

國(guó)內(nèi)需求較好

是抑制我國(guó)鋼材出口的主因

雖然2018年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主要運(yùn)行指標(biāo)增速繼續(xù)回落，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但整體來看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，韌性較強(qiáng)。而對(duì)鋼材下游消費(fèi)而言，房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較好，新開工和施工增速始終維持在高位，對(duì)鋼

材需求起到較好的促進(jìn)作用。其他行業(yè)如基建投資增速雖然下滑較快，仍維持正增長(zhǎng)，造船、工程機(jī)械表現(xiàn)搶眼，汽車以及家電表現(xiàn)相對(duì)較弱，尤其是汽車行業(yè)，在購(gòu)置稅刺激政策退出之后，汽車產(chǎn)量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，2018年同比下降4.2%，但由于國(guó)內(nèi)限產(chǎn)對(duì)板材影響更大，也抑制了板材出口量的增加。

房地產(chǎn)和基建投資主要影響了棒線材品種的消費(fèi)需求，棒線材出口情況與鋼材整體出口情況大體吻合，由于2017年基數(shù)較低的原因，2018年4-9月份棒線材出口量同比正增長(zhǎng)，但全年總體出口量依然保持下降的趨勢(shì)，盡管棒線材出口總量有所下降，但仍占我國(guó)出口量的18.4%，其中螺紋鋼的出口對(duì)其影響較大。2018年螺紋鋼出口量與棒線材都呈“先揚(yáng)后抑”的格局，也是由于下半年房地產(chǎn)投資超出預(yù)期，國(guó)家大力投資基建等項(xiàng)目，刺激國(guó)內(nèi)螺紋鋼的消費(fèi)，導(dǎo)致其出口量出現(xiàn)下降。

具體來看，2018年我國(guó)鋼材出口較上年同期減少608萬噸，其中：棒線材出口1275萬噸，同比下降304萬噸，降幅為21.1%，占鋼材總出口比重降至18.4%。在棒線材品種中，螺紋鋼出口240.9萬噸，同比下降103.6萬噸，同比降幅30.1%，占棒線材減量的30.5%。

2019年我國(guó)鋼材進(jìn)出口前景展望

我國(guó)鋼材出口在2015年、2016年連續(xù)兩年超過1億噸，2017年大幅下滑31%至7541萬噸，主要由于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能背景下，國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)明顯縮減，供需相對(duì)偏緊，鋼材消費(fèi)主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2018年出口依舊低迷，雖然中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的出口形勢(shì)日趨緊張，但由于我國(guó)鋼材直接出口至美國(guó)相對(duì)較少（2018年全年近118萬噸，不足2017年全年出口的2%），影響較小。另外主要由于環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供需依然偏緊，鋼材出口價(jià)格常常低于國(guó)內(nèi)售價(jià)，高于東南亞等國(guó)家進(jìn)口價(jià)格，出口優(yōu)勢(shì)不明顯，企業(yè)出口積極性不高。

雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)后期趨弱，但2018年全球（除中國(guó)外）粗鋼表觀消費(fèi)量9.2億噸，同比增長(zhǎng)1.6%，而全球（除中國(guó)外）粗鋼產(chǎn)量8.6億噸，同比增長(zhǎng)2.5%，即便產(chǎn)量增速高于表觀消費(fèi)量增速，但供應(yīng)仍有缺口。

考慮到東南亞地區(qū)因自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，鋼鐵需求加大，疊加“一帶一路”國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)鋼材出口同比或由減轉(zhuǎn)增。不過需要注意的是，中美貿(mào)易摩擦問題若不能順利解決，我國(guó)以機(jī)電等產(chǎn)品帶來的鋼材間接出口或受到明顯影響。

綜上所述，中國(guó)鋼材出口在經(jīng)歷了2017年的大幅下滑及2018年的降幅減緩，2019年有望迎來出口量的增長(zhǎng)，但考慮到歐美等地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩，并且東南亞地區(qū)的新增產(chǎn)能對(duì)中國(guó)的鋼材出口也是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)鋼材出口量在7500萬-7800萬噸。未來我國(guó)鋼材出口仍將保持較大規(guī)模，但出口的高點(diǎn)或?qū)㈦y以超越。